Inserimento nuovo contratto e creazione massiva interventi Ultimo aggiornamento: 11 Oct 2024

Dal menù selezionare la voce Contratti e poi Tutti. 
In questa pagina si avrà la panoramica completa di tutti i contratti caricati. 

Per creare un nuovo contratto, clicca sul bottone presente in alto a destra “NUOVO”

Si aprirà pagina in cui dovranno essere indicate le Informazioni generali del contratto:

1. selezionare il cliente (obbligatorio)
2. selezionare l'impianto (obbligatorio)
3. indicare un titolo (obbligatorio)
4. inserire una descrizione (obbligatorio)
5. indicare la durata del del contratto, decorrenza e scadenza (obbligatorio)
6. potrai inserisci allegati/documenti o il contratto accettato dal cliente (facoltativo).

Inoltre, nella colonna di destra sono presenti 2 box “Info aggiuntive” e “Costi”, utili per la gestione del contratto.

Nel box “Info aggiuntive” potrai:

• inserire la spunta per determinare se questo contratto è un “Templete”, se viene inserita la spunta il contratto sarà presente anche nella sezione Templete;
• indicare la tipologia del contratto (obbligatorio).

Invece nel box “Costi” potrai inserire il costo del contratto e potrai:

• indicare se il costo sarà diviso equamente tra tutti gli interventi previsti dal contratto;
• specificare la modalità di pagamento concordata.

Dopo aver inserito tutti i dati e campi richiesti, clicca sul bottone “SALVA”.

Creazione massiva degli interventi previsti da contratto 

Nel contratto, troverai la sezione "Informazioni interventi di manutenzione" dove puoi inserire il numero di interventi previsti da contratto. Qui puoi anche selezionare, tramite un apposito flag, se il primo intervento deve essere pianificato per oggi. Se selezioni questa opzione, il primo intervento sarà programmato per oggi. In caso contrario, sarà pianificato automaticamente in base alla cadenza prevista dal sistema.

Esempio, contratto attivo per la durata di 1 anno con 4 interventi da programmare nel corso dell’anno. In questo caso si dovrà indicare nel campo il numero 4 e poi clicca sul bottone “CREA INTERVENTI”. 

In automatico il sistema creerà degli interventi, con date indicative calcolate in base alla durata del contratto, e avranno lo stato “Da Programmare”. Questi interventi saranno visibili subito nel tab “Interventi”.

Tramite la colonna “Azioni” è possibile modificare/eliminare gli interventi creati in automatico e tramite il bottone “ASSOCIA UN NUOVO INTERVENTO” è possibile creare subito un nuovo Intervento associato al contratto.