Creazione scheda agente e associazione clienti Ultimo aggiornamento: 30 Aug 2024

 La scheda agente è un documento digitale essenziale che raccoglie tutte le informazioni pertinenti su ciascun membro del team, come dati personali, contatti, ruolo aziendale e area di competenza. Seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale garantirà che le informazioni siano inserite correttamente e mantenute aggiornate, facilitando una gestione efficiente delle risorse umane e migliorando la comunicazione interna.

1.Creazione scheda agente 

Dal menù selezionare la voce Agenti

In questa sezione si avrà la panoramica completa di tutti gli agenti presenti nel gestionale. 

Per creare un nuovo agente, clicca sul bottone presente in alto a destra “NUOVO” 

Dopo aver avviato la creazione della scheda agente, si aprirà una pagina dedicata dove dovrai completare tutte le informazioni richieste nel tab “Agente”. 

I dati da inserire includono:

1. Dati Anagrafici: 
   Nome, cognome, partita iva, codice fiscale, e altre informazioni personali necessarie. 
2. Riferimenti per la creazione dell'account di accesso al gestionale: 
   Username e password per l'accesso.
3. Residenza: 
   Indirizzo di residenza completo, incluso il comune, la provincia e il CAP. 

Inoltre nella colonna a destra sarà possibile indicare:

1. Provvigioni: 
   specifica la percentuale di provvigione che l'agente riceverà per le vendite o gli incarichi svolti. 
2. Se ha un agente di riferimento: 
   se l'agente lavora sotto la supervisione di un altro agente, selezionare il nome dell'agente di riferimento. 
3. Restrizioni di contatto con i clienti: 
   specifica se l'agente può contattare tutti i clienti o solo quelli a lui assegnati. Questa informazione è fondamentale, poiché determina se l'agente potrà visualizzare nella sua area di gestione solo i clienti a lui associati o l'intero database dei clienti.

2.Associazione clienti

Nel tab “Clienti associati”, avrai la possibilità di associare specifici clienti all'agente in modo semplice e rapido. Per farlo, segui questi passaggi:

Ricerca dei Clienti

Puoi cercare i clienti che l'agente dovrà gestire utilizzando due modalità:

• Per provincia: filtra i clienti in base alla provincia.
• Ricerca nel campo dedicato: inserisci il nome del cliente o altri criteri nel campo di ricerca per trovare rapidamente il cliente desiderato.

Associazione del Cliente all'Agente

Una volta individuato il cliente da associare, spunta l'icona presente all'inizio della riga corrispondente al cliente. Questa azione assegnerà il cliente selezionato all'agente in questione.

Ripeti questa procedura per ogni cliente che desideri associare all'agente. Questa funzionalità è fondamentale per garantire che l'agente possa gestire e visualizzare solo i clienti a lui assegnati all'interno del sistema gestionale.