Gestione Consuntivi Ultimo aggiornamento: 22 Dec 2025
La sezione Consuntivi consente di creare, inviare e gestire i consuntivi di lavoro da sottoporre al cliente, con la possibilità di revisionarli, inviarli al cliente per e-mail e convertirli in ordine in modo guidato.
Dal menù principale selezionare Contabilità e poi Consuntivi. In questa sezione è disponibile la lista completa dei consuntivi già creati.
Nella colonna azioni sono presenti i tasti rapidi per la modifica, la duplicazione, la visualizzazione del PDF e le altre azioni disponibili.
Creazione di un nuovo Consuntivo e invio al cliente
Per creare un nuovo consuntivo, clicca sul bottone “NUOVO CONSUNTIVO” presente in alto a destra.
Si aprirà la pagina di creazione del consuntivo. Compila tutti i dati richiesti, prestando attenzione ai campi obbligatori, contrassegnati dal simbolo *.
Inserisci le informazioni necessarie (cliente, progetto, righe di consuntivo, importi, ecc.).
Dopo aver completato l’inserimento dei dati, clicca su “SALVA”. Con il salvataggio, il consuntivo viene creato in stato di bozza.
Una volta creato il consuntivo in bozza, è possibile inviarlo direttamente al cliente dal sistema. Per procedere:
- clicca sul bottone “INVIA AL CLIENTE” presente nella scheda del consuntivo;
- si aprirà un modale laterale di invio email.
Nel modale laterale:
- viene proposta l’email preimpostata nella scheda cliente: è possibile modificare l’indirizzo email o aggiungerne altri;
- è possibile modificare oggetto e testo dell’email.
Per inviare il consuntivo, clicca su “INVIA”.
Dopo l’invio, lo stato del consuntivo passerà automaticamente a Inviato e verrà indicata la data e l'ora in cui il sistema ha trasmesso il consuntivo al cliente.
Creazione PDF e invio esterno del consuntivo
Oltre all’invio diretto tramite la piattaforma, è possibile generare il PDF del consuntivo e procedere all’invio con strumenti esterni (ad esempio email aziendale, PEC o altri sistemi).
Per farlo, clicca sul bottone “CREA SOLO PDF / INVIA DOPO”.
In questo caso:
- il consuntivo viene generato in formato PDF;
- lo stato del consuntivo passa automaticamente a Emesso;
- lo stato Emesso indica che il consuntivo è stato ufficializzato e può essere stato inviato al cliente anche al di fuori del software.
🟢 NOTA: lo stato Emesso consente di mantenere traccia dei consuntivi formalmente inviati, indipendentemente dal canale utilizzato per la consegna al cliente.
Revisione del consuntivo
Se è necessario apportare modifiche a un consuntivo già inviato, è possibile effettuare una revisione.
Nella scheda del consuntivo clicca su “EFFETTUA UNA REVISIONE”.
Dopo la conferma nel modale:
- il sistema crea una nuova bozza, identica al consuntivo precedente;
- la revisione segue la stessa procedura del consuntivo originale (bozza → invio al cliente).
Accettazione del consuntivo e conversione in Ordine
Se il cliente accetta il consuntivo, nella scheda del consuntivo è disponibile il bottone “ACCETTA”.
Cliccando su “ACCETTA” comparirà modale laterale in cui sarà possibile:
- selezionare tutte le righe del consuntivo (accettazione totale);
- oppure selezionare solo alcune righe, in caso di accettazione parziale.
Dopo aver effettuato la selezione, clicca su “SALVA E CONVERTI IN ORDINE”.
🟢 NOTA: Il sistema procederà con la creazione dell’ordine in un solo passaggio e lo stato del consuntivo verrà aggiornato a Convertito in ordine.
Rifiuto del consuntivo
Se il cliente rifiuta il consuntivo, nella scheda è disponibile il bottone “RIFIUTA”.
Dopo la conferma nel modale:
- lo stato del consuntivo passerà a Rifiutato;
- il consuntivo rimarrà consultabile a fini storici.
Vantaggi operativi
- creazione e gestione guidata dei consuntivi;
- invio diretto al cliente tramite email;
- possibilità di effettuare revisioni controllate;
- gestione di accettazioni totali o parziali;
- conversione immediata del consuntivo in ordine;
- tracciamento chiaro degli stati (bozza, inviato, accettato, rifiutato, convertito in ordine).