Creazione Progetto e generazione Fasi tramite Macro Area Ultimo aggiornamento: 15 Dec 2025
La sezione Progetti consente di creare e gestire tutte le attività operative legate a un cliente, monitorando avanzamento, costi, ricavi e documentazione.
Dal menù principale selezionare CRM e poi Progetti. In questa pagina è disponibile la lista completa dei progetti, con filtri per cliente, stato, categoria e macro area.
Per creare un nuovo progetto, clicca sul bottone “+ NUOVO PROGETTO” in alto a destra.
Inserimento dati progetto
Nel tab “Progetto” inserisci le informazioni principali:
- Titolo* del progetto
- Agente di riferimento (se previsto)
- Descrizione del progetto
Accedi al secondo tab “Cliente” per associare il progetto al cliente corretto.
In questa sezione puoi:
- selezionare il cliente
- scegliere la sede
- inserire eventuali referenti
- compilare titolo e descrizione ufficiale del progetto che visualizzerà il cliente (se abilitato).
Dopo aver completato i dati necessari, clicca su “SALVA” nel box salvataggio. Il progetto viene ora creato ed è pronto per la gestione operativa.
Nella colonna di destra sono presenti anche le sezioni: macro aree e azioni.
La sezione Azioni permette di controllare lo stato del progetto e di monitorare in tempo reale costi, ore e percentuali di avanzamento, offrendo una visione immediata dell’andamento complessivo.
🟢 NOTA: In questa fase non vengono ancora create le fasi operative legate alle macro aree.
Funzione “Generazione Fasi” nel progetto
La funzione “Genera Fasi” consente di creare automaticamente all’interno del progetto tutte le fasi operative definite nella macro area selezionata.
Una volta scelta la Categoria e la Macro Area nella colonna di destra, cliccando su “Genera Fasi” il sistema:
- crea automaticamente gli ordini di lavoro associati alla macro area;
- genera i task collegati a ciascun ordine di lavoro;
- crea in bozza il preventivo associato alla macro area.
Durante la creazione della bozza di preventivo, il sistema visualizza un popup di conferma.
Confermando l’operazione, il preventivo viene generato in stato di bozza all’interno del progetto, utilizzando i prodotti e servizi associati precedentemente nella macro area di riferimento.
🟢 NOTA: La bozza di preventivo può essere successivamente modificata, completata o trasformata secondo le esigenze operative del progetto.
Al termine della procedura, le fasi vengono generate e associate automaticamente al progetto e sono visibili immediatamente nel tab Fasi del progetto.
🟢 NOTA: La funzione “Genera Fasi” può essere utilizzata più volte per la stessa macro area. Una volta create, le fasi possono essere gestite, modificate e aggiornate manualmente direttamente all’interno del progetto.
⚠️ ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate alla macro area non vengono applicate automaticamente alle fasi già generate nel progetto. Le modifiche avranno effetto solo sui nuovi progetti o sulle nuove associazioni della macro area.