Inserimento rapportino di intervento da parte del tecnico Ultimo aggiornamento: 30 Aug 2024
Dal menù selezionare la voce Interventi e identifica l’intervento in cui devi inserire il rapportino.
Tieni presente che per ogni intervento è possibile aggiungere uno o più rapportini di intervento. All’interno della scheda relativa all’intervento è presente in alto a destra il bottone “AGGIUNGI RAPPORTO”, clicca e si aprirà modale da compilare.
Nel modale dovranno essere compilati tutti i dati necessari e utili per l'amministrazione anche ai fini della fatturazione:
- Selezionare il dipendente che ha svolto l’intervento (obbligatorio);
- Indicare data e ora (obbligatorio);
- Indicare la durata dell’intervento (obbligatorio);
- Descrivere l’intervento svolto (obbligatorio);
- Indicare il materiale aggiuntivo se è stato utilizzato (facoltativo);
- Inserire allegati (facoltativo);
Dopo aver inserito tutti i dati e campi richiesti, clicca sul bottone “SALVA”.
A questo punto il rapportino è stato caricato all’interno dell’intervento, sarà visibile nel tab “Rapporti” e nel tab “Storico rapporti”.
Inoltre, a destra nel box “Ore inserite” verranno indicate il totale delle ore svolto per questo intervento, se sono presenti più interventi, in automatico il CRM sommerà le ore totali inserite.
È importante che, al termine dell'intervento, questo venga segnalato come concluso. Questo passaggio è essenziale per garantire che l'intervento sia correttamente chiuso e che l'amministrazione possa procedere con le attività successive.
Per maggiori informazioni su come segnalare l'intervento come concluso, clicca qui.