Sei pronto per iniziare? Mezz'ora spesa qui ti risparmia mesi di lavoro scomodo. La sezione Impostazioni iniziali raccoglie le configurazioni del modulo Impianti: le liste che alimentano i menu a tendina, le periodicità delle manutenzioni e i testi predefiniti.
Impianti
La sezione Impianti raccoglie i manuali per registrare e gestire gli impianti su cui esegui manutenzione ordinaria e straordinaria.
Contratti
In questa sezione, troverai manuali dettagliati su come inserire e gestire i contratti attivi con i clienti all'interno del CRM.
Interventi
Guida su come inserire, gestire e ottenere una panoramica completa di tutti gli interventi di manutenzione associati agli impianti nel CRM.
Clienti
In questa sezione, troverai manuali che ti guideranno nel processo di inserimento dei clienti e nella gestione quotidiana della loro amministrazione.
Documenti e checklist
Gestisci facilmente i documenti aziendali e crea checklist personalizzate che rispondano alle specifiche esigenze operative della tua azienda.
Contabilità
La sezione “Contabilità” è dedicata alla gestione finanziaria aziendale, offrendo strumenti per monitorare e gestire preventivi, ordini di vendita e d'acquisto,DDT, fatture e scadenze.
Agente
La gestione corretta delle schede agente è essenziale per mantenere aggiornate le informazioni relative a ciascun membro del team.
Prodotti
Questo manuale fornisce una guida completa per la creazione e gestione delle schede prodotto, varianti, collezioni e categorie all'interno del sistema gestionale.
Corsi
Questo manuale fornisce una guida completa per gestire i corsi di formazione obbligatori in azienda, monitorare le scadenze e programmare i corsi secondo le normative di legge.
Macro aree e Progetti
In questa sezione troverai i manuali dedicati alla gestione delle Macro Aree, uno strumento fondamentale per organizzare e strutturare i progetti all’interno del gestionale.
Iniziamo
La sezione Iniziamo raccoglie quello che serve sapere prima di entrare in un modulo specifico: come si accede, come si legge l'interfaccia e quali dati vanno impostati una volta sola per tutta l'azienda.
Calendario
Qui di seguito troverai una guida completa su come caricare e modificare eventi nel calendario del gestionale, e assegnarli agli utenti che utilizzano il CRM.
Dipendenti
La sezione Dipendenti raccoglie i manuali per registrare le persone che lavorano sugli impianti e per governare cosa possono fare e vedere nel gestionale.
Fatturazione: gestione e invio a Fatture in Cloud
Come creare, inviare e monitorare le fatture elettroniche tramite Fatture in Cloud, con stati e numerazione sempre sincronizzati
