Impostazioni iniziali - Impianti
Sei pronto per iniziare? Mezz'ora spesa qui ti risparmia mesi di lavoro scomodo. La sezione Impostazioni iniziali raccoglie le configurazioni del modulo Impianti: le liste che alimentano i menu a tendina, le periodicità delle manutenzioni e i testi predefiniti.
Sono operazioni che si fanno una volta sola, all'avvio, e a cui poi non si torna quasi più. Ma condizionano tutto il lavoro quotidiano: gli stati che potrai assegnare a un impianto o a un intervento, le categorie con cui classificare i componenti, ogni quanti mesi il sistema calcola le scadenze di manutenzione, il testo della mail che accompagna il rapporto inviato al cliente.
Conviene dedicarci tempo all'inizio, perché è il momento in cui il software si adatta al modo di lavorare dell'azienda invece del contrario. Una lista di stati pensata bene rende gli elenchi leggibili per anni; una lasciata com'è costringe a convivere con etichette che non dicono nulla.
L'ordine consigliato è questo: prima le Tipologie, che servono già alla creazione del primo impianto, poi la Validità manutenzioni, necessaria perché le scadenze si calcolino, infine i testi e i parametri.
Impianti
La sezione Impianti raccoglie i manuali per registrare e gestire gli impianti su cui esegui manutenzione ordinaria e straordinaria.
L'impianto è l'unità attorno a cui ruota tutto il modulo. Ogni impianto è collegato a un cliente e a una sua sede, contiene i componenti installati e fa da appoggio ai contratti di manutenzione e agli interventi dei tecnici. Censirlo con cura all'inizio significa che tutto il resto — scadenze, rapportini, fatturazione — trova poi la sua collocazione da solo.
Il percorso tipico è questo: crei l'impianto e lo associ a cliente e sede, gli associ i componenti su cui va fatta manutenzione, colleghi un contratto, e da lì nascono gli interventi che i tecnici documentano con i rapportini.
Se è la prima volta, parti da Inserimento nuovo impianto. Se cerchi una funzione specifica, usa la ricerca in alto.
Dipendenti
La sezione Dipendenti raccoglie i manuali per registrare le persone che lavorano sugli impianti e per governare cosa possono fare e vedere nel gestionale.
La scheda dipendente ha due nature. È un'anagrafica, e come tale serve ad assegnare interventi, raccogliere rapportini e valorizzare le ore lavorate con i costi orari. Ma se attivi l'accesso diventa anche un account, con le sue credenziali e un perimetro di visibilità che stabilisci tu: tutti gli impianti, nessuno, oppure soltanto quelli a cui la persona è stata associata.
Il percorso tipico è questo: crei la scheda con i dati e i costi orari, decidi se darle l'accesso al gestionale e con quale visibilità, la colleghi agli impianti di sua competenza, e da quel momento la persona compare tra i tecnici assegnabili agli interventi e i suoi rapportini alimentano lo storico degli impianti.
Se è la prima volta, parti da Inserire un nuovo dipendente. Se cerchi una funzione specifica, usa la ricerca in alto.
Iniziamo
La sezione Iniziamo raccoglie quello che serve sapere prima di entrare in un modulo specifico: come si accede, come si legge l'interfaccia e quali dati vanno impostati una volta sola per tutta l'azienda.
Il gestionale è organizzato in moduli — impianti, CRM, prodotti, magazzino, contabilità, MES, fashion, retail e altri ancora — che condividono lo stesso impianto grafico e le stesse convenzioni. Gli stessi simboli significano sempre la stessa cosa, gli elenchi si comportano allo stesso modo, i pannelli di creazione si aprono sempre sul lato destro. Impararlo qui significa muoversi ovunque senza ricominciare da capo.
Le configurazioni proprie di ciascun modulo — gli stati, le tipologie, i parametri di funzionamento — non stanno qui ma nella sezione Impostazioni iniziali del modulo a cui appartengono.
Se è la prima volta che usi il gestionale, parti da Pulsanti e icone ricorrenti. Se cerchi una funzione specifica, usa la ricerca in alto.