Impostare la fatturazione automatica Ultimo aggiornamento: 08 Sep 2026
Per i clienti con un servizio ricorrente, non serve creare la fattura ogni volta a mano: si imposta una volta la cadenza di fatturazione, e il sistema genera da solo le fatture in bozza nei mesi giusti, con l'importo corretto.
In sintesi Sulla scheda del cliente, tab Cadenza Fatturazione, indica in quali mesi fatturare e con quale percentuale (la somma deve sempre dare 100%), poi clicca SALVA CADENZA. Da quel momento, ogni mese il sistema controlla da solo se per quel cliente è prevista una fattura, e la genera in bozza.
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Prerequisiti
- Il cliente deve avere almeno un impianto con componenti a cui è associato un servizio (vedi Associare i componenti all'impianto)
Procedura
- Apri la scheda del cliente e vai al tab Cadenza Fatturazione
- Indica in quale mese (o mesi) generare la fattura, con la relativa percentuale — ad esempio 50% a gennaio e 50% a luglio, oppure 100% in un solo mese
- Verifica che la somma delle percentuali indicate sia sempre 100%
- Clicca SALVA CADENZA
Comportamento automatico del sistema
Una volta salvata la cadenza, il sistema ripete ogni mese lo stesso controllo, senza bisogno di alcuna azione:
- Individua i clienti che hanno una cadenza di fatturazione impostata per il mese in corso
- Per ognuno, verifica gli impianti e i componenti che hanno un servizio associato
- Per ogni servizio trovato, stabilisce l'importo da fatturare:
- se il servizio ha un proprio importo, usa il prezzo indicato nella sua scheda
- se il servizio è collegato a un listino, usa il prezzo di quel listino
- Genera la fattura in bozza, per la quota di competenza del mese
Fatto!
La fattura compare in bozza tra le fatture del cliente, pronta per essere controllata ed emessa.
Errori comuni
La cadenza non si salva Controlla che la somma delle percentuali sia esattamente 100%: il sistema non salva una cadenza incompleta o che supera il totale.
Il mese è passato ma non è stata generata nessuna fattura Verifica che il cliente abbia almeno un componente con un servizio associato: senza servizio non c'è importo da fatturare, quindi la fattura non viene generata.