Iniziamo - Impostazioni iniziali per gestire il CRM
Sei pronto per iniziare? Ecco alcuni passaggi fondamentali da seguire per configurare e gestire efficacemente il tuo CRM.
Impianti
La sezione impianti è dedicata a guidarti nel processo di registrazione e gestione degli impianti in cui vengono svolte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Contratti
In questa sezione, troverai manuali dettagliati su come inserire e gestire i contratti attivi con i clienti all'interno del CRM.
Interventi
Guida su come inserire, gestire e ottenere una panoramica completa di tutti gli interventi di manutenzione associati agli impianti nel CRM.
Clienti
In questa sezione, troverai manuali che ti guideranno nel processo di inserimento dei clienti e nella gestione quotidiana della loro amministrazione.
Documenti e checklist
Gestisci facilmente i documenti aziendali e crea checklist personalizzate che rispondano alle specifiche esigenze operative della tua azienda.
Contabilità
La sezione “Contabilità” è dedicata alla gestione finanziaria aziendale, offrendo strumenti per monitorare e gestire preventivi, ordini di vendita e d'acquisto,DDT, fatture e scadenze.
Agente
La gestione corretta delle schede agente è essenziale per mantenere aggiornate le informazioni relative a ciascun membro del team.
Prodotti
Questo manuale fornisce una guida completa per la creazione e gestione delle schede prodotto, varianti, collezioni e categorie all'interno del sistema gestionale.
Corsi
Questo manuale fornisce una guida completa per gestire i corsi di formazione obbligatori in azienda, monitorare le scadenze e programmare i corsi secondo le normative di legge.
Calendario
Qui di seguito troverai una guida completa su come caricare e modificare eventi nel calendario del gestionale, e assegnarli agli utenti che utilizzano il CRM.
Dipendenti
Questa guida spiega come caricare le schede dei dipendenti nel sistema e gestirli, assegnando loro gli interventi in modo efficiente - se il modulo impianti è attivo.
Macro aree e Progetti
In questa sezione troverai i manuali dedicati alla gestione delle Macro Aree, uno strumento fondamentale per organizzare e strutturare i progetti all’interno del gestionale.
